# 智能体工作台

更新：2026-10-19。适用 v1.4.7 及当前工作台界面。

## 工作台布局与入口

左侧导航「智能体工作台」统一原AI页面，单击直接进入，不再展开重复子菜单。左侧是当前账套的会话、待我审批及历史；中间是对话、结果卡片和输入框；右侧是任务进度与完整业务资料。宽屏默认常驻任务栏，可收起；中小屏按需展开。会话支持置顶、重命名、分支及删除。切换资料与进度不清空正在编辑的分录。界面沿用浅色、蓝色强调及简洁的线条图标。

点击左上角整个「星衡 · 财务管理系统」品牌区域可直接返回软件首页，保留当前登录和账套；左下角「返回首页」也可直接退出工作台，不再弹出业务选择窗口。

## 会话菜单与删除

- 点击会话右侧的「更多操作」，菜单向右展开，窄屏下自动调整至可见范围；点击外部、滚动列表或按 Esc 可关闭。菜单支持上下方向键、Home / End，Esc 后焦点回到按钮。
- 选择「删除对话」并确认后，会话从列表和待办任务中移除，旧会话及任务链接不可继续操作。删除当前对话时自动选择另一条；全部会话删除后显示欢迎页。页面地址同步更新，刷新不会再次指向旧对话。
- 有准备、执行、审批、补充、暂停、中断或计划中的任务时，服务端拒绝删除；须打开并停止相关任务后方可删除。该保护不依赖前端按钮状态。
- 删除仅针对本人、当前账套的对话。服务只读时仍允许整理个人会话，但不会开放财务写入权限。
- 对话采用逻辑删除，界面不提供恢复入口；消息和执行记录保留供审计。不会删除已生成的凭证、独立业务报告或其他分支。源对话删除后，仍有可见分支引用的完整结果可按当前权限只读查看，不能恢复执行已删除的源任务。

## 图标风格

按 Google / Apple 式简洁风格统一功能图标：24px 网格、1.7px 线宽、圆角端点、随文字状态变色的本地 SVG。主导航、顶栏、首页快捷入口、工作台及业务筛选中的日历、科目、文件夹等共用同一图标库；不依赖外部字体或 CDN。保留品牌蓝及现有浅色页面布局。

直接描述目标，或先在输入框底部选择能力。「参数与资料」可补充期间、库存分析天数或记账事实，点击发送后执行。快捷目标只填入输入框。Enter发送、Shift+Enter换行；中文输入法选字不会误发送。

任务输入示例：

- 检查本月草稿凭证。
- 解读本月报表，查看完整报告。
- 预测未来三个月现金流。
- 查询本月营业收入。
- 检查本月财税合规，先预览。
- 计提10月工资3000元（原文字解析规则）。
- 准备一笔费用报销（记账与复核协作，会收集明确业务事实）。

没有配置模型时，本地问答、问数、解析、推荐、检查与分析按原权限可用。月末及严格记账协作仍要求原智能体档位；本地协作方式无需模型。自由规划和模型辅助继续要求相应档位、有效服务和已配置的模型网关。服务只读时可使用权限范围内的本地查询，但不能新建协作、写账或使用模型。

模型、OCR、取票、申报、开票等外部配置仍集中在「终端管理 → 外部接口」。工作台不提供改权限、配置密钥、任意Shell或电脑控制工具。

能力下拉列表中的「自动识别目标」位于列表最下方，仍是默认选项；选择具体能力后按对应功能执行。

## 功能与操作范围

| 功能 | 工作台内的方式与范围 |
|---|---|
| 智能问答 / 自然语言问数 | 本地知识和正式接口取数优先，显示来源、期间与原有明细范围 |
| 原智能记账 | 选择「文字解析凭证」，保留销售、采购、费用、工资、折旧、借款、投资等原规则 |
| 历史推荐 / 常用科目 | 选择对应能力，显示相似凭证来源、分录组合与已记账使用次数 |
| 凭证体检 | 批量检查最新60张未审核草稿；指定分录检查可在参数中输入摘要与分录 |
| 报表解读 / 财务报告 | 结果卡展开完整章节；金额来自原报表引擎，经营成果累计口径明确标注 |
| 现金流预测 | 原6个月历史与未来3个月均值预测；完整保留假设，敞口不按月摊入预测 |
| 往来账分析 | 原台账口径、期末截至日、五档账龄、主要单位、逾期与集中度 |
| 库存分析 | 原当前结存、分析期出库成本、周转、ABC、呆滞、负结存及最多200行商品明细 |
| 税务政策咨询 | 原知识库、文号与生效信息；未联网核验，不表示最新政策 |
| 合规体检 | 先计算预览；保存、查看历史、认证Excel导出、审批删除分别办理 |
| 月末协作 | 调用原复核和经营分析流程，保留角色步骤、问题、指标与原历史编号 |
| 记账与复核 | 销售收款、采购付款、费用报销严格流程；保留来源发票、分录编辑、辅助核算与人工复核 |

点击结果卡的「展开完整结果」显示原服务返回的完整内容。原存档报告与协作记录从「历史报告与协作」打开，不重新计算覆盖历史。已有合规Excel使用带认证下载，令牌不放在URL里。打印将完整内容交给原打印机制；实际打印机仍由本机设置决定。

正式凭证、账簿、报表、税务和进销存等业务界面保留，点击「返回首页」后通过软件左侧业务导航进入。旧AI页签链接预选对应能力，不在页面打开时自动保存或调用模型；旧模型设置链接仍进入终端管理。

## 记账与审批

文字解析只生成建议。核对科目、金额、辅助核算和实际日期后，先检查分录，再提交保存审批。批准后只保存未审核草稿，审核和记账仍在正式业务流程完成。

严格记账协作按「明确事实 → 记账建议 → 复核 → 人工批准保存」执行。若模型提示核实金额、科目或依据，必须记录人工核对说明；修改分录不能抹除原意见。资料缺失时补充事实重新生成。分录修改后重新复核、产生新版本与新审批，旧授权不能保存修改后的分录。模型不得通过普通保存工具替代协作复核流程。

| 执行方式 / 风险 | 行为 |
|---|---|
| 只读查询 | 校验业务模块权限后执行 |
| 写操作先确认 | 普通写入须经批准 |
| 自动执行 | 普通草稿、档案等可执行；财务和高风险项目仍须批准 |
| 凭证保存、审核、记账、红冲、出纳、工资、订单审批、库存过账 | 始终由人批准 |
| 期间、税务、开票、删除、资产处置 | 始终由人批准；不可逆操作还需明确勾选 |

审批卡展示账套、日期、金额、业务明细、影响、所需权限和有效期。批准只作用于当前列出的操作；之后的下一项高风险操作仍分别审批。拒绝或停止不会撤回已经生效的业务。

服务器绑定参数、版本、业务快照、一次性凭据与15分钟有效期。资料或权限变化时旧批准失效。旧 /api/ai/agent 也使用同一持久任务链；脱离服务器待办的 approved 数组不能执行。

当前是任务发起人使用本人已有权限审批。跨账号转交、经办与审批分离、按金额配置多级审批尚未实现，不能作为完整企业审批中心。

## 进度、来源和中断

父任务关联原月末或记账子任务。对话记录、完整结果与原历史编号保存在账套内；模型追问可按字段读取本会话已存结果，不以截断摘要替代完整依据。查询、历史、分支及结果展开都重新校验当前业务权限。

任务在服务器后台执行，关闭浏览器不会自动停止。补充表单或批准后自动续跑。停止会取消相关子流程；迟到模型回复不再写业务。重启时，运行任务标为中断；写入已发出但回执未确认时标为需要核对，系统不自动重放。已保存的草稿仍须按正式流程核对。

每轮最多12次模型请求、40项工具操作、两分钟；单任务最多48次模型请求，含固定子流程与只读子智能体。达到本轮上限后暂停。服务进程最多并行4个任务，每人2个；同一会话未结束前先处理当前任务。

数据表包括 ai_conversations、ai_messages、ai_runs、ai_artifacts，通过幂等迁移创建。完整结果与任务不保存模型密钥或登录令牌。模型辅助会发送本次任务资料至终端管理配置的网关，按实际请求计量；本地能力避免额外嵌套模型叙述。

出纳登记不等于银行付款；申报或开票本地归档不代表主管机关受理或正式出票。真实模型和真实外部渠道仍需单独授权验收。

## 相关文档

- [快速上手](使用须知与首次使用指南.md)
- [审批与任务](审批与任务指南.md)
- [数据与外部服务](数据与外部服务说明.md)