# 星衡使用入门

> 适用版本：v1.4.7 及当前工作台界面。更新：2026-10-19。

首次使用应确认账套、核对基础资料及期初余额。日常业务可通过业务页面办理，也可通过智能体工作台提交任务。

## 1. 账号登录

云端用户访问管理员提供的地址，使用分配的账号登录。自部署用户按交付说明启动服务、完成初始化后进入 /app。正式环境初始账号及密码以交付说明为准。

创建或修改密码时，以页面读取的当前安全策略为准；策略可能由管理员调整。遇到验证码、两步验证、账号审核或锁定提示，按页面提示处理，必要时联系管理员。

## 2. 选择或建立账套

账套代表一家公司的独立业务数据。查询或录入前，应在顶栏确认公司及业务期间。

有权限的管理员可在「终端管理 → 账套管理」建立账套，填写公司信息、会计准则和实际启用期间；支持选择历史年月。入口或目标账套未显示时，应联系管理员核对账套可见范围及权限。

## 3. 核对基础资料与期初

1. 在「基础资料」检查会计科目、客户、供应商、部门和人员。
2. 按业务需要设置辅助核算和末级科目。
3. 录入启用期间的期初余额，检查借贷试算平衡。
4. 确认导入模板、币种与金额口径，确认后录入正式业务。

演示数据只用于学习，录入前应确认当前账套用途。不同交付环境不保证预装相同演示账套。

## 4. 凭证录入与记账

在「凭证管理」填制摘要、日期、科目及借贷金额，核对辅助项和附件后保存。草稿需要按岗位权限完成审核与记账；保存草稿不等于已经记账。账簿和报表按各自口径取数，查询时应核对期间、状态及累计范围。

也可以进入「智能体工作台」，输入“准备一笔办公费报销，保存前让我核对”，并按提示补充日期、金额、用途和支付方式。批准保存后仍是未审核草稿。

## 5. 智能体任务操作

- 直接输入目标，或在输入框底部选择具体能力；「自动识别目标」位于列表最后，仍为默认项。
- 「参数与资料」用于补充本次任务的期间、业务事实等条件。
- 资料不足时按提示补充；需要授权时核对审批卡。
- 批准后任务自动继续；拒绝或停止不撤销已经生效的业务。
- 在任务与完整结果中查看进度、报告、分录和数据依据。
- 点击左上角品牌或左下角「返回首页」回到业务首页。

## 6. 权限、数据与外部接口

管理员在「终端管理」配置用户权限及外部接口。普通账号能否使用某项能力，还取决于业务权限、服务状态与档位；管理员不受档位限制，业务授权与审批规则仍会校验。

本地能力无需模型网关。自由规划、模型辅助以及 OCR、取票、真实申报或开票等渠道，需要对应接口、服务授权与可用配置。使用外部服务时，相关资料会发送至配置的服务商。

云端数据存放在运营方配置的服务器；私有化部署数据存放在部署方配置的环境。备份周期、保留时间和恢复方式以实际配置及服务约定为准。

## 7. 相关文档

- [智能体工作台](AI工作台说明.md)：对话、资料、能力与结果。
- [审批与任务](审批与任务指南.md)：允许、拒绝、停止与恢复。
- [用户手册](用户手册.md)：凭证、报表、出纳、税务等业务操作。
- [数据与外部服务](数据与外部服务说明.md)：数据位置、接口和恢复边界。

## 常见问题

| 问题 | 处理方式 |
|---|---|
| 密码位数提示不一致 | 刷新页面读取当前策略；仍不一致时，由管理员核对前后端版本 |
| 账套或操作按钮未显示 | 核对当前账号、账套、角色权限及服务状态 |
| AI 提示模型未配置 | 本地能力可按权限使用；模型设置在终端管理的外部接口中 |
| 任务等待审批 | 打开该任务，核对卡片列出的操作后选择允许或拒绝 |
| 月末检查完成 | 应处理检查结果；检查任务不会代替正式审核、记账和结账 |
| 页面无法访问 | 确认服务在运行、地址正确；自部署问题见部署指南 |